A股市场锂电池板块涨停潮，受美国国防采购利好影响

A股市场锂电池板块涨停潮，受美国国防采购利好影响

A股市场再平衡的序幕已经拉开！在早盘交易中，锂电池板块成为焦点，蔚蓝锂芯、永杉锂业双双触及涨停。尤其是蔚蓝锂芯，在开盘后不久即封涨停，最大封单金额高达7.72亿元，市值突破380亿元大关。此外，盛新锂能、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业等也均有不俗表现。

消息面上，美国国防部后勤局(DLA)于7月2日发布招标公告，宣布计划在五年内采购1.617万吨电池级碳酸锂，以充实美国国防储备(NDS)。这一消息可能是刺激锂电池板块大幅上涨的主要原因。但从碳酸锂期货市场来看，其表现并未像股票市场那样强劲。

从整体市场状况来看，再平衡的趋势正在显现。曾经炙手可热的半导体板块开始降温，而生物医药、红利板块和有色金属板块则开始发力。那么，未来市场将如何发展呢？

美国国防部后勤局(DLA)，作为管理美军全球后勤和供应链的机构，此次计划采购的碳酸锂规模高达3亿美元。自1939年成立以来，NDS旨在为国家紧急状态期间提供战略物资保障。NDS的收储规模随国防环境变化呈现周期性变化。此次DLA的碳酸锂采购计划，相较于3月份的初步计划，收储量有了显著提升。

市场分析人士认为，A股市场可能正在经历结构再平衡。资金从AI硬件等硬科技板块流出，开始转向锂电池、有色金属、生物科技等板块。美股市场上，生物医药股如强生股份表现出色，而存储等热门板块则遭遇连续下跌，市场流动性明显分散。

招商证券认为，7月份市场风格再平衡有望持续，行业分化程度已经较为明显。华泰证券则认为，风格再平衡的催化剂是流动性预期变化，而非农数据公布后，美联储加息预期降温，当前大模型厂商ARR、AI龙头资本开支及盈利预期尚未放缓，全面切换或言之尚早。