长鑫科技IPO定价及战略配售详情揭示

长鑫科技IPO定价及战略配售详情揭示

7月14日晚间，长鑫科技宣布了其首次公开发行股票并在科创板上市的发行价格为8.66元/股。根据这一定价，预计公司上市时市值将达到5791.88亿元。此次上市的募资规模预计将远超招股书披露的计划，原先计划募资295亿元，而实际预计募集资金总额为579.19亿元，扣除发行费用后的净额约为576.38亿元。若超额配售选择权被全额行使，则预计募集资金总额将增至666.07亿元，净额约为663.10亿元。

网下询价热情高涨

作为市场上备受瞩目的IPO项目之一，长鑫科技的网下询价环节展现出了极高的热度。根据公告，共收到333家网下投资者管理的11537个配售对象的初步询价报价，报价区间在7.26元/股至65.19元/股之间，拟申购数量总和高达12860.62亿股，远超公司拟公开发行的股票数量66.88亿股。

有效报价方面，剔除无效报价后，有331家网下投资者管理的11482个配售对象符合条件，有效拟申购数量总和为12811.79亿股，约为战略配售回拨前网下初始发行规模的462.85倍。

战略配售额度使用情况

长鑫科技的发行策略包括向战略配售投资者定向配售、网下询价配售以及网上定价发行。初始战略配售数量为33.44亿股，占拟发行数量的50%。最终，战略配售的数量为16.67亿股，其中大部分额度回拨至网上发行，不足500股的部分则回拨至网下发行。

战略配售投资者中，除了保荐人子公司及公司高管与核心员工资产管理计划的认购外，还包括全国社保基金多个组合、基本养老保险基金多个组合、国调基金二期、中国人保、中国人寿、中邮人寿保险、泰康人寿保险等长期资金。此外，半导体产业链的公司和下游应用端的企业也都积极参与了长鑫科技的战略配售认购。

长鑫科技将在7月15日举行网上路演，并于7月16日进行网上网下申购。公司成立于2016年，总部位于安徽合肥，是中国最大的DRAM研发设计制造一体化企业。根据Omdia的统计，长鑫科技在全球DRAM销售额中的市场份额已增至7.67%，位列全球第四位、中国第一位。公司在存储行业的高景气周期中，实现业绩扭亏为盈，预计今年上半年公司营业收入将实现1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；归母净利润预计为500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19%。