PCB概念股午后异动，英伟达否认AI服务器架构延迟传闻

PCB概念股午后异动，英伟达否认AI服务器架构延迟传闻

近日，AI芯片巨头英伟达否认了关于其下一代AI服务器架构延迟的传闻，强调产品路线图保持原定不变。这一消息直接影响了PCB概念股的表现。

在周二午后交易中，市值高达4000亿元的东山精密股价出现了直线拉升，盘中涨幅最高超过7%。同时，世名科技、泰金新能、木林森、金安国纪、四创电子、天津普林等股票也纷纷冲高。此前，深南电路跌幅一度收窄至5%以内，而早盘威尔高已封死20%涨停，光华科技盘中也一度触及涨停。

此前，知名供应链研究机构SemiAnalysis的报告称，英伟达下一代Kyber AI服务器系统可能会推迟一年发布，该消息一度导致全球PCB概念股大幅下挫。对此，英伟达在美东时间周一回应称产品路线图未变。

瑞穗证券分析师Jordan Klein指出，市场对此类英伟达新品延期的传闻已司空见惯，这类消息更像是吸引注意力的噪音。Kyber机架架构是专为英伟达预计2027年推出的Rubin Ultra GPU设计的，旨在单台机架内集成多达144颗高性能芯片，提升计算密度、降低网络延迟，并刺激CPO市场的需求。

英伟达作为AI增长的最大受益者之一，过去五年股价飙升超过840%，过去12个月累计上涨22%。尽管过去六个月增长势头有所放缓，仅上涨5%，但英伟达的营收仍在持续飙升。华尔街分析师预计，2027财年英伟达的营收将进一步增长至3927亿美元。

尽管面临激烈的竞争，如AMD推出自有的72芯片服务器机架，谷歌和亚马逊提供自研芯片，英伟达的Rubin系统已全面投产，并计划于今年秋季开始向八家主要云客户交付，包括亚马逊云服务（AWS）、微软Azure和谷歌云。

PCB作为电子元器件的桥梁，广泛应用于多个领域。随着AI、光通信、云计算等领域的蓬勃发展，PCB行业正迎来新一轮结构性发展机遇。Prismark预测，全球PCB市场产值将以7.7%的年复合增长率持续成长，到2030年将达到1233.48亿美元。

多家PCB巨头正在扩产，聚焦高端产品，如高阶HDI、mSAP及高多层PCB，以满足高速传输、低损耗及高密度布线需求。东莞证券指出，算力硬件代际升级对PCB提出了更高要求，推动PCB向高密度、高性能方向发展。