存储芯片市场迎来剧变，高盛预测行业新趋势

存储芯片市场动态

周一，存储芯片板块表现突出，概伦电子等股票涨幅显著。江波龙发布业绩预告，上半年净利润大幅上涨，海外市场方面，三星电子即将发布的财报备受期待，分析师预测其营业利润将大幅增长。

市场数据与预测

根据东方财富Choice数据，杠杆资金近期净买入存储概念股，兆易创新和佰维存储融资净买入额领先。TrendForce报告指出，2026年第三季度DRAM和NAND Flash市场将极度紧缺，价格预计环比增长。

高盛的观点

国际投行高盛在最新研究报告中提出，AI驱动的需求、受限的供给以及长期供货协议正推动存储行业向AI基础设施转型，预计供需缺口将持续至2028年。高盛报告强调了存储芯片行业的四大颠覆性变化，包括供需缺口的全面上修、估值框架的历史性切换、HBM定价逻辑的重估，以及三巨头营业利润预测的全面上调。

市场供需缺口分析

高盛数据显示，2027年三大存储品类的供需缺口预计将比2026年进一步恶化。DRAM、NAND和HBM的短缺情况预示着市场将面临更加严峻的挑战。