长鑫科技IPO:网上发行中签率0.4714%,融资规模295亿
长鑫科技IPO发行细节披露
根据长鑫科技(股票代码:688825)最新公告,该公司的网上发行最终中签率约为0.4714%。此次IPO的网上发行数据表现如下:有效申购户数为942.88万户,申报股数总计达到8169.20亿股,初步中签率为0.40995452%,配号总数高达16.34亿个。
本次发行的起始股份数量为66.88亿股,其中包括初始战略配售股份33.44亿股,网下初始发行股份26.75亿股,以及网上初始发行股份6.69亿股(未计入超额配售选择权)。如果超额配售选择权被完全行使,发行总股数将增加至76.91亿股。
根据超额配售选择权机制,联席主承销商已向网上投资者额外配售10.03亿股,占初始发行股份的15%。在战略配售回拨和网上网下回拨机制启动前,额外配售后的网上发行股份数量增至33.49亿股,占超额配售选择权完全行使后扣除最终战略配售数量的55.59%。
由于网上发行初步有效申购倍数高达243.93倍,长鑫科技和联席主承销商决定启动回拨机制,调整网下和网上发行的规模。将扣除最终战略配售后公开发行股票数量的10%(即5.02亿股)从网下回拨至网上。
在超额配售选择权和回拨机制启动后,网下最终发行股份数量为21.73亿股,网上最终发行股份数量为38.51亿股。网上发行最终中签率调整为0.47141739%。
长鑫科技的IPO定价为8.66元/股,网上摇号抽签定于7月17日进行,中签者需在7月20日完成缴款。公告强调,投资者申购新股中签后,需确保资金账户在指定日期有足够资金以履行认购义务。
长鑫科技此次科创板上市拟融资295亿元,为今年A股市场最大IPO之一,也是科创板历史上第二大IPO。资金将用于技术升级改造项目,总投资规模达345亿元。市场对长鑫科技的估值普遍看好,预计可达万亿级别,有望达到3万亿元。
截至7月16日,A股市场总市值最高的公司为工商银行,市值为2.51万亿元。作为国内DRAM产品的主要制造商,长鑫科技的业务高度集中,其核心产品技术已达国际先进水平,服务于服务器、移动设备、智能汽车等市场。